2023国庆见闻——很多东西发生变化

作为疫情后的第一个国庆，出行火爆程度超越往年，但是在这些背后，却明显感觉有一种莫名的情绪，有选择躺平的，也有拒绝躺平，后疫情时代，逐渐改变很多东西，也带来深刻的社会变化:

一.地产时代的落幕，逐步进入到大熊市；曾几何时交房成为最好的结局，家里店前面金地的烂尾，这个地理位置不错，旁边就是地铁口，只建了两栋，老爸告诉我一老人有一天坐在那嚎嚎大哭，买的是第15栋，一万多一平价格买的，是给儿子结婚用的，现在烂尾怎么办；一向以现金流稳健的万科，现在也传出现金流很紧张，在惠州某小区，原本是要建很多栋，现在后面的都不在建，万科也感受到寒风冷峻

山东济南某国资平台一次性抛出一千多套，价值20个亿，原来最大的庄家躲在这后面，就跟股票是一个道理，大量的拋盘出，市场没人接盘，就是连续跌停；深圳离婚率陡增，很多人都在说，两人办离婚，男方把大量优质资产过户到女方，自己名下高贷款的劣质房产，拒绝还款，由银行买单，这个只要买房就能增值的时代落幕，留下一地鸡毛，开始在金融市场，最近一位传奇私募紧急清盘，创始人仅38岁，号称中国巴菲特，名下基金亏损60%，重仓恒大和银行股，不堪重压走上不归路，结束自己的生命

这些都只是知名人士所以被报告出来，而更多的普普通通人都没有被爆出来

二.国内基建空间有限；在回湖北的路上，要换几次高速，在沿途的路上，并没有发现大量开工的项目:现在出行更方便，500公里以内高铁，这次航空公司的操作亮瞎眼睛，以往我们都知道越早订机票，优惠就越多，这次竟然在起飞前一两天大幅降价，航空公司也开始忧虑，高铁抢走太多的生意，现在最为重要的沿江高铁，作为八纵八横高铁网络的最为重要的组成部分，也基本会在未来两年逐步开通；十一前叙利亚收到我国高规格接待，细品的人将世界地图翻出，可以看到叙利亚是一带一路通往欧洲地区的重要门户，这里到塞尔维亚，匈牙利很快；作为基建狂魔，产业链上太多公司，在国内基建不行的情况，大家纷纷将目光投向一带一路沿路国家

三.化工品这轮周期底部持续的时间将延长，成本高企，大量企业被迫退出；原油价格前段时间再次迈上90美元/桶，成本再次成为很多企业的噩梦，不得不缩减产能，在这两年原油步入高价格中，欧洲地区影响最为深远，单纯从其它化工品很难看出，但是维生素系列却很直观的表现出来，欧洲地区作为维生素最为重要的生产基地，这一轮包括添加剂的价格开始走强，也有寡头在提价，探市场的反应，帝斯曼的减产和提价，成本已经深深影响这些老牌化工企业；去年受到地产行业的下行，很多化工企业迅速出现大幅的亏损，地产这个余威还在深深影响着各行各业，笔者最近也在武汉走访国家电网的一些朋友，结合福州地区朋友介绍的，目前江浙外贸企业用电量比去年同期减少30%-40%，一些做跨境的感受到深深寒意

加上拼多多的强势进入，大量做跨境的老板选择缩减规模，控制成本，海运一柜难求的局面不在存在，周期潮起潮落，下游出货大量减少，势必会影响到上游各类原料的采购，拉长周期底部的时间$齐翔腾达$ $广济药业(SZ000952)$ $建科机械(SZ300823)$ #2023国庆见闻#

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