北溪1号暂停欧洲天然气供应，热泵概念迎催化，日出东方等涨停

受北溪一号暂停欧洲天然气供应消息提振，热泵概念5日盘中活跃。截至发稿，冰山热、创元科技、日出东方等涨停。，大元泵业涨逾9%，戴森股份涨近7%，万和电气、冰轮环境涨约5%。

消息面上，据新华社报道，俄罗斯天然气工业股份公司9月2日宣布，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将全面停止输气，直至故障排除。

安信证券表示，今年6月以来，受俄罗斯和乌克兰冲突以及夏季持续高温干旱影响，欧洲天然气价格飙升。荷兰TTF的天然气期货价格从6月1日的相对低位26.7美元/mmbtu，上涨至8月26日的最高点98.77美元/mmbtu，截至9月1日回落至70.88美元/mmbtu。俄罗斯宣布北溪一号管道无限期停输天然气后，欧洲天然气供需进一步紧张，荷兰紧随其后。

中信证券认为，短期来看，俄乌冲突造成欧洲能源价格飙升，加速热泵替代传统锅炉的进程；从长期来看，欧洲将进一步加快可再生能源的布局以寻求能源独立，从而摆脱外部能源依赖；随着光伏储能在欧洲的进一步安装，以电力为主的空气源热泵供暖成为替代化石燃料的首选，势必推动热泵产品在欧洲的普及。中国是全球最大的空气源热泵市场。2021年向欧洲出口106.1万辆，占其销量的一半。随着欧洲市场的高度繁荣，中国出口相关企业受益最大。

信达证券指出，“北溪一号”是俄罗斯通往欧洲的主要输气管道，“北溪一号”无限期停输天然气进一步加大了欧洲天然气市场的压力。俄罗斯天然气工业股份公司9月2日宣布，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将全面停止输气，直至故障消除。在欧洲天然气和电力价格快速上涨的背景下，热泵作为高效制热制冷产品的需求快速增加，中国热泵出口企业可能受益于海外需求增长。建议重点关注美的集团、海尔智家、格力电器等热泵龙头企业，具备规模优势、渠道资源、估值弹性大。关注弹性标的万和电气、日出东方、沈凌环境、海信家电；关注产业链公司李海、冰山热、大元泵业、春晖智能控制、三花智能控制、杜南环境。

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